מיקרוסופט ומטא מצמצמות שימוש פנימי ב-Claude: מה עומד מאחורי השינוי?

צוות פיתוח שמאמץ עוזר AI לכתיבת קוד עשוי לגלות בתוך חודשים שהשימוש התרחב הרבה מעבר לתחזית התקציב. מנהלת הצוות צריכה להבין אילו משימות השתפרו, מי נעזר בכלי וכמה עלתה התועלת הזאת. זו דוגמה להמחשה, אבל השאלות שמאחוריה עולות גם בדיווח חדש על מיקרוסופט ומטא.

לפי The Information, מיקרוסופט הורידה ביותר משליש את תחזית ההוצאה השנתית שלה על טכנולוגיות של Anthropic לשימוש פנימי. מוקדם יותר ב-2026, התחזית הגיעה לקצב של יותר ממיליארד דולר בשנה. באותו דיווח נאמר שמספר עובדי מטא המשתמשים ב-Claude Code ירד מכ-60 אלף מוקדם יותר השנה לכ-30 אלף לאחרונה. הדיווח פורסם ב-5 באוקטובר 2026; הוא אינו קובע ששני השינויים התרחשו באותו יום.

שני המספרים מושכים תשומת לב, אבל הם מודדים דברים שונים. במיקרוסופט מדובר בתחזית הוצאה, במטא במספר משתמשים. כדי להבין את הסיפור צריך לבדוק גם מה כל מדד אינו מגלה, ומה החברות מנסות להשיג באמצעות שינוי הרגלי העבודה.

במיקרוסופט: פחות הוצאה פנימית צפויה, לא סוף הקשר עם Anthropic

התחזית של מיקרוסופט כללה שימושים שונים במודלים של Anthropic בתוך החברה, בהם Claude Code, מודלים בכלי Copilot ושימושים לסריקת אבטחת מידע. לפי הדיווח, מנהלים ביקשו מעובדים לצמצם שימוש ב-Claude ולהעדיף במקרים מסוימים כלים של מיקרוסופט או מודלים אחרים. התחזית החדשה נמוכה ביותר משליש מהקצב הקודם. זה אינו סכום ששולם בפועל, והדיווח אינו נותן תאריך מדויק לשינוי התחזית.

גם הגבולות שהוצבו לעובדים זקוקים לפענוח. בקבוצת הענן וה-AI של מיקרוסופט, שבה יותר מ-60 אלף עובדים לפי הדיווח, תקרת השימוש החודשית לעובד במודלי AI הייתה בעבר 100 אלף דולר. לאחרונה היא הונמכה לכ-10 אלף דולר ברוב המקרים. מדובר בתקרה למודלי AI בכלל, ולא בחשבון Claude של כל עובד. תקרה גבוהה אינה מוכיחה שעובדים הגיעו אליה; ללא נתוני צריכה בפועל אי אפשר לחשב ממנה את ההוצאה הממוצעת.

הצמצום הפנימי אינו מתאר את מלוא היחסים העסקיים בין החברות. The Information הבחין בין שימוש העובדים במיקרוסופט לבין שימוש של לקוחות במודלי Anthropic דרך מוצרי מיקרוסופט. לפי דיווח המשך של אותו גוף, התשלומים שמיקרוסופט מעבירה עבור שימוש לקוחותיה ב-Claude גדלו, וקיזזו בערך את הירידה בהוצאה הפנימית. לכן אין בסיס להסיק מנתון התקציב לבדו שההכנסות הכוללות של Anthropic ממיקרוסופט ירדו באותו שיעור.

במטא: פחות משתמשי Claude Code, יותר כלים פנימיים

במטא המדד הוא מספר העובדים המשתמשים ב-Claude Code, כלי AI לעבודה על קוד. לפי The Information, הוא ירד מכ-60 אלף מוקדם יותר ב-2026 לכ-30 אלף לאחרונה. חלק מהירידה קשור לפיטורים במטא באביב. הגורם המשמעותי יותר, לפי הדיווח, הוא פיתוח וקידום של כלי תכנות פנימיים ומודלים של מטא לעובדיה.

הדיווח מציין שני כלים: Muse Code, שבו השתמשו לאחרונה יותר מ-6,000 עובדי מטא, ו-MetaCode, שבו השתמשו יותר מ-30 אלף. המספרים אינם מלמדים שכל משתמש Claude Code עבר לאחד מהם, משום שאותו עובד יכול להשתמש בכמה כלים. הם כן מראים שהחברה בונה חלופות ומעודדת שימוש בהן.

גם כאן מספר המשתמשים אינו מדד ישיר לעלות או לתפוקה. אין בדיווח השוואה מבוקרת שמראה אם משימה מסוימת בוצעה מהר יותר או באיכות גבוהה יותר לפני המעבר ואחריו. ייתכן שהחלופות מתאימות לצרכים שונים; הנתונים שפורסמו אינם מאפשרים לקבוע איזה כלי עדיף לכל משימה.

למה שתי החברות בוחנות מחדש את השימוש?